Avv. Luca Collura

Alla morte di un soggetto, qualora egli non lasci testamento, la sua successione sarà regolata dalla legge, nello specifico dalla disciplina contenuta nel Codice civile. Si apre, insomma, la successione c.d. legittima o ab intestato.

Quel che qui interessa è considerare in particolare la successione dei soggetti c.d. legittimari, che, ai sensi dell’art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli (e loro discendenti) e gli ascendenti.

Sono esclusi, quindi, i fratelli e le sorelle, che potranno succedere al defunto ex art. 565 c.c. (essendo anch’essi c.d. successibili) ma non avranno alcun diritto riservato sulla sua eredità, nel senso che potranno anche non conseguire alcunché e non potranno in alcun modo agire per ottenere alcunché.

Per i legittimari la legge detta una disciplina particolare volta a tutelare in maniera rafforzata la loro posizione all’apertura della successione del de cuius.

Oltre alle normali quote ereditarie di cui agli artt. 566 ss. c.c. infatti questi soggetti hanno diritto alla quota c.d. di legittima, cioè una quota calcolata non solo sul valore dei beni di cui il defunto era titolare al tempo della sua morte ma anche sui beni di cui egli sarebbe stato titolare se non se ne fosse privato ponendo in essere durante la sua vita degli atti di liberalità (vale a dire liberalità dirette o indirette) in favore di soggetti terzi o anche di uno dei legittimari.

Dispone l’art. 556 c.c. che all’apertura della successione per determinare la quota di legittima che spetta ai legittimari occorre operare la c.d. riunione fittizia, che consiste in un’operazione meramente contabile che prevede un calcolo che potremmo riassumere come segue: relictum – debiti + donatum.

Il relictum è l’insieme dei beni di cui il defunto era titolare al tempo della sua morte (cioè i beni lasciati, l’asse ereditario), i debiti sono appunto i debiti del defunto (inclusi i debiti sopravvenuti alla sua morte ma dipendenti dalla successione, come quelli per le spese funebri), il donatum è invece il complesso dei beni di cui il de cuius si è privato in vita con atti di liberalità.

Mentre la quota d’eredità spettante a ciascuno dei chiamati all’eredità, anche se legittimari, si calcola sul solo relictum, la quota di legittima si calcola sul valore che viene fuori dall’operazione indicata sopra.

Inoltre la quota d’eredità e la quota di legittima sono sempre rappresentate da valori tra loro diversi, perché il legislatore ha previsto anche che il defunto possa liberamente disporre di una quota del suo patrimonio sulla quale i legittimari non potranno mai vantare alcun diritto, la quota c.d. disponibile.

Di seguito sono riportate due tabelle: la prima mostra quali sono le quote d’eredità spettanti ai c.d. successibili, cioè ai soggetti indicati dall’art. 565 c.c., nei vari casi di concorso; la seconda riporterà invece le quote di legittima spettanti ai legittimari nei vari casi di concorso e la quota disponibile.

Tanto detto, per meglio comprende la differenza tra quota d’eredità e di legittima valga il seguente esempio numerico.

Tizio muore e lascia a sé superstiti il proprio coniuge Tizia e i due figli Prima e Secondo; il suo patrimonio (relictum) è di 90, non ci sono debiti e durante la sua vita il de cuius ha compiuto una donazione in favore di Estraneo per 70 (donatum).

All’apertura della sua successione occorrerà determinare quali sono le quote ereditarie del coniuge e di figli e quali sono le loro quote di legittima, anche per determinare se e in che misura esse sono state lese dal defunto.

Ebbene, stando alle tabelle di cui sopra, il coniuge e i figli avranno diritto ad una quota d’eredità – da calcolarsi quindi sul solo relictum – pari rispettivamente a 1/3 e 2/3 (cioè a 30 il coniuge e a 60 complessivi, cioè 30 ciascuno, i figli); il coniuge ei figli avranno però diritto ad una quota di legittima – da calcolarsi sul valore risultante dalla riunione fittizia – pari rispettivamente a 1/4 e 1/2.

Atteso che relictum – debiti + donatum (90 – 0 + 70) è uguale a 160, il coniuge avrà diritto ad una legittima pari a 160/4 = 40 e i figli ad una legittima complessiva di 160/2 = 80, cioè 40 ciascuno.

Dalla riunione fittizia risulta evidente che il defunto poteva liberamente disporre del suo patrimonio solo per un valore pari a 40 (cioè quanto non riservato ai suoi legittimari, la quota disponibile) e che, avendo disposto per 70, ha sottratto 30 alla quota di legittima dei suoi legittimari.

Ad esito di questi calcoli si ottiene che tanto il coniuge quanto i figli hanno diritto ad una legittima di 40 ciascuno ma hanno ottenuto una quota d’eredità pari a 30 ciascuno.

Ciò significa che il testatore ha leso le quote di legittima dei suoi legittimari, che potranno agire in giudizio per ottenere quanto loro spettava sulla successione del caro estinto (di ciò si tratterà però nella seconda parte del presente lavoro).

Laddove uno dei figli del de cuius fosse già morto al tempo dell’apertura della successione ed avesse, per esempio, cinque figli, questi avrebbero avuto diritto sempre alla medesima quota ereditaria e di legittima del loro ascendente.

Nel caso di specie, quindi, se Secondo fosse stato morto al tempo della morte del padre, i suoi cinque figli (a patto che tutti accettassero l’eredità) avrebbero conseguito complessivamente una quota ereditaria di 30 (cioè 6 ciascuno) ed avrebbero avuto diritto ad una quota di legittima complessiva di 40 (cioè 8 ciascuno), per cui avrebbero potuto agire per ottenere i rimanenti 10 non ancora conseguiti.

Questa, in buona sostanza, è la disciplina dettata dalla legge per determinare le quote d’eredità e di legittima spettanti ai legittimari sulla successione del de cuius e che di regola è applicabile in ogni caso.

Nella seconda parte del presente lavoro, come già accennato, si tratterà invece di quali siano gli strumenti che il nostro ordinamento riconosce ai legittimari lesi per reclamare l’intera quota di legittima a loro spettante.